가치투자 포트폴리오의 재조정

가치 투자 포트폴리오의 재조정에는 원하는 자산 배분을 유지하기 위해 포트폴리오 보유 자산을 주기적으로 조정하는 작업이 포함됩니다. 가치 투자에서 목표는 저평가된 주식의 다양한 포트폴리오를 유지하는 것입니다.

 

가치 투자 포트폴리오를 재조정하기 위한 첫 번째 단계는 포트폴리오의 현재 자산 배분을 결정하는 것입니다. 여기에는 현재 보유 자산과 시장 가치를 검토하는 것이 포함됩니다.

 

다음으로 현재 할당을 대상 할당과 비교합니다. 목표 배분은 포트폴리오의 각 자산 클래스에서 원하는 비율입니다. 예를 들어 목표 할당은 주식 60%, 채권 30%, 현금 10%일 수 있습니다.

 

현재 할당이 목표 할당과 다른 경우 포트폴리오를 재조정해야 할 때입니다. 이렇게 하려면 포트폴리오에서 과도하게 대표되는 보유 자산을 매도하고 그 수익금을 사용하여 과소 대표되는 보유 자산을 구매하십시오.

 

보유 자산을 매도 및 매수할 때 세금 영향과 거래 비용을 고려하는 것이 중요합니다. 포트폴리오의 장기적인 목표에 집중하고 단기 시장 변동에 따라 변경하지 않는 것도 중요합니다.

 

가치 투자 포트폴리오의 균형을 재조정하는 것은 잘 훈련된 투자 접근 방식을 유지하고 포트폴리오가 투자 목표와 일치하도록 유지하는 데 중요한 부분입니다. 주기적으로 포트폴리오를 재조정함으로써 장기적으로 위험을 최소화하고 수익을 극대화할 수 있습니다.